Неизвестная сила превратила простой российский город в загадочную и опасную территорию, по которой всюду бродят невероятные создания - големы, орфо-псы, гипер-урсусы, греи, резусы и множество других существ. В попытке вернуть город да и вообще весь Район целиком в нормальное, привычное состояние, отправляются за таинственную Черту профессор Точинов, а также рейдеры Пикассо, Сдобный, Скопа и заодно их верные товарищи. Им невзирая ни на что, необходимо дойти до загадочного источника этих жутких, кажущихся невероятными, метаморфоз, которые вскоре грозят перекинуться и на другие государственные территории. Но весьма труден путь, который необходимо проделать внутри Периметра, опасность здесь прямо висит в воздухе, и пройти мимо нее не получится. Смерть следует за каждым из них пятам, дышит промозглым дуновением в затылок, падает прямо с неба, бросается в невероятно смертоносном прыжке из-за кустов - и группа отчаянных смельчаков редеет все сильнее. А все же так не хочется погибать в городе, который долгие годы был для тебя домом. В жутком городе Радостном...