Континент оказался поделен между парой могущественный государств: Хотой и Велетрией. Страны давно находятся в состоянии нескрываемой вражды, однако серьезных столкновений уже довольно давно не случалось. Место морально устаревших армий у обеих могущественных государств заняли весьма малочисленные касты настоящих профессиональных воинов. Они неустанно ведут между собой скрытную войну, которая остается практически все время совершенно незаметной для остальных граждан. Хота и Велетрия неустанно бьются над проблемой создания новейших в этом мире технологий, местным ученым умам уже удалось изобрести паровозы, броненосцы, и даже настоящее механическое пианино. Также оказались уже созданными так называемые двиги — настоящее чудо техники, являющееся по сути самодвижущимися двухколесными механизмами, которые при своей работе используют двигатель внутреннего сгорания. Профессиональные шпионы потихоньку крадут друг у друга самые передовые технологии, шпионов периодически ухитряются ловить и после этого подвергают их казни. Так и существует этот мир. И лишь очень немногие начинают ощущать, что где-то там, на горизонте неожиданно возникла третья сила. Начинает случатся много всего крайне странного и необъяснимого, что уже нельзя объяснить привычными происками вездесущих шпионов. К несчастью, уже недалек тот мрачный день, когда небо полностью почернеет от возникших там дирижаблей, а море — от приближающихся чужестранных кораблей. И начнется Великая Война, которой суждено навсегда изменить ранее устоявшийся в этом мире порядок…